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München (ots) - Erfolgreiche Platzierung via Société Générale
Corporate & Investment Banking und WestLB AG
Die Verbriefungstransaktion Bavarian Sky S.A., Compartment 2 (BSKY
2) wurde erfolgreich bei einer breiten Investorenbasis platziert. Mit
dieser 800 Mio Euro Benchmark Transaktion eröffnet BMW den ABS Markt
in 2010 und es gelingt die zweite, öffentlich platzierte Auto-ABS
Transaktion inklusive Roadshow und Bookbuilding seit September 2008
in Europa überhaupt. Dank großer Investorennachfrage konnte das von
Société Générale Corporate & Investment Banking und WestLB AG
angeführte Bankenkonsortium die Senior Tranche mit einem AAA-Rating
am unteren Ende der Preisspanne von 0,85 - 0,90 % verkaufen. Die
zweitrangige Tranche mit einem A-Rating wurde von der BMW Group
gezeichnet.
Die Transaktionsstruktur im Detail:
- EUR 742 Mio. Class A Notes, Rating: AAA/AAA (Fitch/S&P)
- EUR 58 Mio. Class B Notes, Rating: A/A (Fitch/S&P)
BSKY 2 ist die zweite öffentliche Verbriefung von
Leasingforderungen der BMW Leasing GmbH, einer 100%igen Tochter der
BMW AG. Hierbei wurde ein Portfolio von über 76.000 Leasingverträgen
mit privaten und gewerblichen Leasingnehmern mit Sitz in Deutschland
verbrieft. Die Class A Notes haben eine Verzinsung von
1-Monats-Euribor plus 0,85 % p. a., die Class B Notes verzinsen sich
mit einem Aufschlag von 1,05 %. Die 3-fache Überzeichnung des
Orderbuchs ist das Ergebnis einer 5-tägigen Roadshow mit
Investorengesprächen u. a. in London, Paris, München und Amsterdam.
Rund 50 Investoren aus über 13 Ländern haben die hohe Qualität von
Emittent, Portfolio und Transaktionsstruktur gewürdigt und Class A
Notes nachgefragt. Die von der WestLB arrangierte Transaktion wurde
von einem Bankenkonsortium bestehend aus Société Générale Corporate &
Investment Banking und WestLB als Joint Lead Manager sowie
Commerzbank und SEB als Manager vermarktet. Durch die erfolgreiche
Transaktion stellt die BMW Group ihre führende Stellung als
Emittentin in den Kapitalmärkten unter Beweis und leistet einen
wichtigen Beitrag zur Vertrauensbildung bei Investoren in ABS
Anleihen.
Originaltext: WestLB
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