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Wiesbaden (ots) - Die Aareal Bank hat heute einen
Hypotheken-Pfandbrief in Höhe von 500 Mio. EUR erfolgreich am
Kapitalmarkt platziert. Die Anleihe hat eine Laufzeit von 3 1/4
Jahren. Der Ausgabekurs der Anleihe von 99,713 Prozent mit einem
Kupon von 2,625 Prozent entspricht einem Renditeaufschlag von 45
Basispunkten über Swap-Mitte. Begleitet wurde die Transaktion von
einem Konsortium bestehend aus DZ Bank und Unicredit (HVB).
Aufgrund des großen Interesses der Investoren an der Emission
hatte das Orderbuch bereits nach einer Stunde die festgelegte Größe
überschritten und konnte daraufhin geschlossen werden. "Mit dieser
Emission haben wir das freundliche Kapitalmarktumfeld der letzten
Wochen erfolgreich genutzt und ein attraktives
Refinanzierungsergebnis erzielt. Die Aareal Bank wurde damit bereits
zum zweiten Mal in diesem Jahr mit einer öffentlich platzierten
Transaktion am Markt aktiv. Den gelungenen Auftritt ermöglichte die
Kombination aus solidem Geschäftsmodell, etabliertem
Kapitalmarktprodukt und hochwertiger Deckungsmasse. Die erfolgreiche
Platzierung zeigt auch, dass das Interesse nach Pfandbriefen am
Kapitalmarkt wieder zugenommen hat", so Thomas Ortmanns, für das
Kapitalmarkt-Geschäft zuständiges Vorstandsmitglied der Aareal Bank
AG.
Aareal Bank
Die Aareal Bank AG ist einer der führenden internationalen
Immobilienspezialisten und ist im SDAX gelistet. Die Bank ist auf
drei Kontinenten aktiv. Auf der Grundlage ihres erfolgreichen
europäischen Geschäftsmodells hat die Aareal Bank ähnliche
Plattformen in Nordamerika und im Raum Asien/Pazifik aufgebaut. Sie
bietet Immobilienfinanzierungslösungen in mehr als 25 Ländern an.
Originaltext: Aareal Bank
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Pressekontakt:
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Corporate Communications
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Telefon: +49 611 348 2280
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Investor Relations
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Telefon: +49 611 348 2636
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