Ismaning (ots) - Der Klinikkonzern Sana hat seine Finanzkraft
weiter gestärkt und erfolgreich ein Schuldscheindarlehen in Höhe von
200 Millionen Euro platziert. Begleitet wurde die Transaktion durch
die UniCredit Group und die Deutsche Bank als Joint Lead Arranger.

Die Platzierung erfolgte bei knapp 50 Investoren im
Euro-Kapitalmarkt, wobei 25 Prozent davon aus dem Ausland kommen.
Aufgrund einer starken Nachfrage von Seiten der Investoren war die
Transaktion deutlich überzeichnet. Von den ursprünglich geplanten 100
Millionen Euro konnte das Emissionsvolumen auf 200 Millionen Euro
aufgestockt werden. Erstmals zeichneten auch Nichtbanken, darunter
Stiftungen, Versicherer sowie Versorgungsanstalten. Die Laufzeiten
betragen fünf, sieben und neun Jahre, wobei sich die Nachfrage
mehrheitlich auf die kürzere Laufzeit konzentrierte.

Das Schuldscheindarlehen ist zentraler Bestandteil in der
Finanzierungsstruktur der Sana Kliniken AG. Finanzvorstand Thomas
Lemke sieht in der erfolgreichen Platzierung einen großen
Vertrauensbeweis und eine Bestätigung des Sana-spezifischen
Geschäftsmodells durch den Kapitalmarkt. "Mit dem breit platzierten
Schuldscheindarlehen habe die Klinikgruppe den Rahmen für weitere
Beteiligungen und Übernahmen geschaffen und werde so die
Marktpositionen weiter ausbauen," ist Lemke überzeugt.

Über die Sana Kliniken AG

40 Krankenhäuser, 1.150.000 Patienten, 19.000 Mitarbeiter sowie
ein breites medizinisches Spektrum - das ist die Sana Kliniken AG.
Der Schwerpunkt des Leistungsspektrums liegt in der Akutversorgung.
Spezialisierte Fachkliniken für Herz/Kreislauf, Orthopädie und
Neurologie sowie Rehabilitationskliniken und Seniorenheime runden das
Angebot ab.

Originaltext: Sana Kliniken AG
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Sana Kliniken AG Oskar-Meester-Straße 24, 85737 Ismaning
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