Stuttgart (ots) -

- Emissionsvolumen von 500 Millionen Euro
- Anleihe bietet attraktiven Zugang zu neuer Finanzierungsquelle
- Lange Laufzeit der Anleihe unterstreicht Finanzierungsstrategie

Die Celesio AG, eines der führenden internationalen
Dienstleistungsunternehmen in den Pharma- und Gesundheitsmärkten, hat
heute erfolgreich eine Anleihe mit einem Nominalvolumen von 500
Millionen Euro platziert. Mit einem Orderbuch von über 5 Milliarden
Euro war die Emission stark nachgefragt. Die Anleihe hat eine
Laufzeit von sieben Jahren, einen fixen Kupon von 4,5 Prozent und
weist eine Stückelung von 1.000 Euro auf. Damit spricht Celesio
erstmals private Fremdkapitalinvestoren in Deutschland und anderen
ausgewählten europäischen Ländern an. Die Anleihe wird von der
100-prozentigen Finanzierungstochter Celesio Finance B.V. begeben und
soll am Regulierten Markt der Luxemburger Börse zum Handel zugelassen
werden.

Nach der Platzierung der Wandelschuldverschreibung im vergangenen
Jahr unterstreicht auch diese Anleiheemission die langfristig
ausgerichtete Refinanzierungsstrategie von Celesio. "Der Markt für
Bonds ohne Rating hat sich in den letzten Monaten erfreulich
entwickelt, gleichzeitig sind die Zinssätze auf ein historisch
niedriges Niveau gesunken", erläutert Dr. Christian Holzherr,
Finanzvorstand der Celesio. "Der Zeitpunkt war somit günstig, um
unsere Konzernfinanzierung auf eine noch stabilere und breitere Basis
zu stellen. Wir nutzen den Kapitalmarkt vor allem, um unsere
Bankverschuldung zu reduzieren. Gleichzeitig verbessern wir mit
dieser langfristigen Anleihe das Fälligkeitenprofil unserer
Verbindlichkeiten. Zum ersten Mal sprechen wir private
Fremdkapitalinvestoren und damit eine wesentlich breitere
Investorengruppe an. All dies unterstreicht unsere Strategie einer
langfristig gesicherten und ausgewogenen Finanzierung auf breiter
Basis".

Die Transaktion wurde begleitet durch die Credit Agricole CIB,
Deutsche Bank, ING Wholesale Banking, The Royal Bank of Scotland und
die UniCredit Bank.

Über den Celesio-Konzern:

Celesio ist eines der führenden internationalen
Dienstleistungsunternehmen in den Pharma- und Gesundheitsmärkten. Das
Unternehmen ist in 26 Ländern weltweit aktiv und beschäftigt in den
drei Geschäftsbereichen Patient and Consumer Solutions, Pharmacy
Solutions und Manufacturer Solutions rund 46.000 Mitarbeiter. Rund
2.300 eigene Präsenzapotheken als Teil von Patient and Consumer
Solutions bedienen täglich über 550.000 Kunden. Im Großhandel, Teil
von Pharmacy Solutions, beliefern rund 140 Niederlassungen Tag für
Tag über 65.000 Apotheken. Im Bereich Manufacturer Solutions bietet
Celesio Pharmaherstellern Logistik- und Distributionslösungen und
unterstützt sie bei Vertrieb und Marketing.

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Originaltext: Celesio AG
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Pressekontakt:
Rainer Berghausen,
Celesio AG,
+49 (0)711.5001-549
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